12.07.2017

Vossloh AG platziert Schuldscheindarlehen über 250 Mio.€

• Vier Tranchen mit Laufzeiten von vier und sieben Jahren begeben
• Große Nachfrage von institutionellen Investoren, deutliche Überzeichnung und attraktive Konditionen
• Weiterer wesentlicher Meilenstein der mittel- und langfristigen Konzernfinanzierung erreicht

Die Vossloh AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio.€ begeben. Die in vier Tranchen strukturierte Transaktion ersetzt einen Großteil des im Jahr 2015 abgeschlossenen und bis Frühjahr 2018 laufenden Konsortialkredits, der ursprünglich aus einem 200 Mio.€ endfälligen Kreditvolumen und einer 300 Mio.€ umfassenden revolvierenden Kreditlinie bestand. Bereits im März 2017 hatte das Unternehmen 100 Mio.€ des endfälligen Kreditvolumens vorzeitig gekündigt und zurückgeführt. Die Tranchen des Schuldscheindarlehens mit Laufzeiten von vier und sieben Jahren sind jeweils teils fest und teils variabel verzinst und umfassen ein Volumen von 135 Mio.€ für vier Jahre bzw. 115 Mio.€ für sieben Jahre. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren wurde die Verzinsung der Tranchen jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert.

Das Schuldscheindarlehen ist für den Vossloh-Konzern ein weiterer wesentlicher Schritt zur Sicherung und Optimierung der finanziellen Basis für das angestrebte Wachstum. „Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion ist ein wichtiger Baustein im Rahmen der Finanzierungsstrategie von Vossloh. Wir haben uns für die nächsten Jahre attraktive Konditionen gesichert und durch die gestaffelten Laufzeiten unsere Fälligkeitsstruktur optimiert“, so Oliver Schuster, Finanzvorstand von Vossloh. „Die hohe Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der Investoren in Vossloh.“

Begleitet wurde die Platzierung von der BNP Paribas und Helaba. Die Helaba agiert darüber hinaus als Zahlstelle während der Laufzeit der Transaktion.

Werdohl, 12. Juli 2017

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Vossloh ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Darüber hinaus ist der Konzern im Lokomotivengeschäft tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den vier Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions und Transportation gegliedert. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Vossloh mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 930 Mio.€.